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交银国际互联网行业周报!

行业重要新闻及评论交银国际人工智能及互联网+主题活动系列纪要。我们於10月14-16日举行了“2015交银国际人工智能及互联网+主题活动”,共举办14场调研活动,邀请了多名来自云计算、人工智能、互联网教育和医疗领域的领先企业的创始人及行业专家。我们也发出一系列纪要来总结演讲嘉宾的精彩观点。人工智能将对社会和经济带来巨大变革。我们认为人工智能将在2020年左右全面爆发,对社会和经济带来的影响不亚於目前互联网对社会带来的影响和变革。因此我们对此行业进行持续跟踪。孙正义曾预言,到2040年,所有的人和事都会连接上网。未来IOT 行业中需要1)提供算法的公司,如视觉识别领域的 SenseTime ;2)机器人公司,如大疆,小优机器人;3)提供芯片的公司,如余凯博士创立的地平线机器人。我们会持续跟踪此行业的发展动态。医视界从互联网医疗教育细分行业切入。互联网医疗的子行业和切入点很多,一些公司如医视界,定位於医学+教育,为医学在校教育、毕业後教育、继续教育提供丰富的数字产品和内容,手术教学系统创新性较强,从医学+教育细分市场入手,巧妙的切入行业,扎实工作。我们认为这些公司也是非常具有价值的,可与投资者分享。以类似的路径切入互联网和互联网+的公司,有可能是BAT 或者其他大公司以外,在选择互联网+标的时可以考虑的思路。创业公司从不同角度切入互联网教育,注重资源匹配整合。我们有幸邀请到了一系列教育方面的公司,从不同的角度切入互联网教育。这些公司的创始人都结合了自己过去的优势及沉淀的资源,以及对互联网教育的理解和现有的能力切入互联网教育市场,如作业盒子创始人王克,医视界总经理延琦,北教传媒创始合夥人闻总以及优学教育 CEO 吴伟华。作业盒子以工具入手,解决老师痛点,企图建立一个高频使用、高粘性的工具平台,连接学生与老师。医视界,为医学在校教育、毕业後教育、继续教育提供丰富的数字产品和内容,手术教学系统创新性较强,从医学+教育细分市场入手,巧妙的切入行业,扎实工作。北教传媒企图打造一个匹配平台,利用老师的课余时间,辅导学生做作业。产品也是定位细分市场, 3、4线城市支出水平不如1、2线城市多,但是市场会有较大潜力。优学教育利用渠道优势进行教育内容包装、分发及互联网营销,切入在线教育。阿里巴巴业绩超预期;双十一将带来股价提振。阿里巴巴截止2015年9月季度的业绩表现超出预期。收入222亿元人民币,环比上升10%,同比升35%, 较预期的214亿元人民币高4%, 收入增长动力主要来自中国零售业务以及云服务。Non-GAAP 摊薄EPS 达到3.63元人民币,高於我们预计的3.24元人民币,及市场预期的3.43元人民币。中国零售业务增长主要来自移动端流量及货币化水平的提升。今年双十一的主题是1)全球化;2)全渠道的零售;3)移动端;4)物流。由於这个季度云收入超出我们预期,我们上调2016/2017财年的云业务收入预测。同时考虑股份回购带来的影响,我们上调EPS 预测,部分被云业务的投入支出所抵消。我们上调目标价至105美金,对应36x/28x 2016/2017年PE,维持买入评级。我们预计今年双十一期间GMV 会继续创历史新高,对阿里股价带来显着的刺激,如去年双十一期间股价上升20%。携程去哪儿合并,完善百度O2O 布局。百度与携程宣布完成股权置换交易,百度将其持有的1.89亿去哪儿股份(1.78亿A 类普通股与1100万B 类普通股),置换携程增发的1100万普通股。交易宣布当天,百度、去哪儿、携程股价分别上涨5%、22%及8%。携程是在线旅游OTA 行业的代表企业,去哪儿是平台类在线旅游服务的领军企业,双方运营模式有一定差异,而近些年携程开始引入第三方供应商的产品以及去哪儿在酒店方面的OTA 服务,也证明了双方需从业务上互补以优化自身业务模式。合并之後,可更好的进行行业资源优化及减轻成本压力。从百度角度看,此次合并,美团点评事件是导火索,对百度O2O 战略造成一定威胁,也加快了携程去哪儿的合并进程。合并後,百度财报剔除去哪儿业绩亏损的影响,将对百度利润率压力有所缓解,支撑百度旅游O2O 交易额的上升。如果百度携程的合作能强强联手更深入的开拓在线旅游市场,未来仍有发展潜力。基於百度M&A 战略及过往投资经历,我们认为百度未来有可能进一步增持携程。百度3季度业绩符合预期,去哪儿不再合并报表将带来利润率的提升。Non-GAAP每股收益9.07元人民币,对比我们预测的8.42元人民币和市场预期的8.12元人民币。总收入环比增长11%,同比升37%,至184亿元人民币,符合预测的182亿元人民币。来自去哪儿、百度糯米和外卖的交易额由上季度的400亿元人民币大幅升值602亿元人民币,其中糯米、外卖的交易额分别同比上升475%/1200%。糯米开通本地直通车,省去商户建立IT 基础设施的麻烦,以提供更加方便、有效地服务。百度和携程完成股权置换之後,将会把去哪儿、携程的旅游产品级服务与百度搜索、地图、糯米和百度钱包业务整合,提升百度平台用户体验,并且通过建立这种全渠道销售的模式吸引更多用户。3季度手机搜索分别贡献2/3的流量,以及54%的总收入。考虑到从10月26日起去哪儿不再合并报表, 我们调整4季度及2015年收入预测分别-3%/1%,同时考虑到去哪儿包销业务经营成本的减少,提高2015E/2016E EPS 预测从5.5美金/6.9美金至5.7美金/7.1美金。提高目标价从207美金到213美金,对应30倍2016年PE, 维持买入评级。

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